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利发国际88lifa真人,长沙银行拟非公开发行优先股募资不超过60亿元

 2020-01-08 12:31:45 2339 ℃
[摘要] 12月10日,长沙银行披露境内非公开发行优先股预案,计划融资规模不超过60亿元,将用于补充其他一级资本,提高资本充足率。长沙银行表示,经相关监管部门批准后,此次优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充该行其他一级资本,提高资本充足率。事实上,除长沙银行外,近期还有多家银行相继推出优先股发行计划。

利发国际88lifa真人,长沙银行拟非公开发行优先股募资不超过60亿元

利发国际88lifa真人,记者 范佳慧

12月10日,长沙银行披露境内非公开发行优先股预案,计划融资规模不超过60亿元,将用于补充其他一级资本,提高资本充足率。

12月10日,长沙银行披露境内非公开发行优先股预案,计划融资规模不超过60亿元,将用于补充其他一级资本,提高资本充足率。

该预案显示,此次优先股在境内向合格投资者非公开发行,拟发行数量不超过6000万股(含6000万股),每股票面金额为100元,以票面金额平价发行。也就是说,长沙银行本次优先股的计划融资规模将不超过60亿元(含60亿元)。

长沙银行表示,经相关监管部门批准后,此次优先股所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充该行其他一级资本,提高资本充足率。

今年9月26日,长沙银行正式在上交所挂牌交易,成为湖南首家A股上市银行。该行公开发行股票3.42亿股,发行价格7.99元/股,募集资金总额27.34亿元,资金将全部用于补充核心资本,进一步提高资本充足率和核心资本充足率。

根据相关监管要求,我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于10.5%、一级资本充足率不得低于8.5%、核心一级资本充足率不得低于7.5%,商业银行于2018年末前全面达标。

而长沙银行在预案中进一步指出,虽然首发上市补充资本后,该行核心资本充足率排名较高,但资本充足水平总体靠后。

长沙银行三季报显示,截至2018年9月末,该行合并口径的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为9.84%、9.86%和12.66%。

根据相关规定,商业银行资本划分为核心一级资本、其他一级资本和二级资本。长沙银行认为,目前该行资本构成以核心一级资本和二级资本为主,缺乏其他一级资本,资本结构较为单一。通过发行60亿元优先股能够确保该行满足资本充足率的监管要求,并保留一定的安全边际。

“除提高一级资本充足率与资本充足率以外,发行优先股将改变长沙银行当前完全依靠核心一级资本来满足一级资本充足率要求的现状,优化本行资本结构。”长沙银行在预案中称。

按发行规模为60亿元,不考虑发行费用,据长沙银行测算,此次优先股发行完成后,该行核心一级资本充足率仍为9.84%,一级资本充足率和资本充足率将分别提升至11.82%和14.63%。

事实上,除长沙银行外,近期还有多家银行相继推出优先股发行计划。11月9日,广东银保监局筹备组对广州农商行境外非公开发行优先股的请示作出批复,同意该行境外非公开发行不超过1亿股(含)优先股,募集资金不超过100亿元,并按照有关规定计入该行其他一级资本。

11月14日,中原银行公告称,拟发行13.95亿美元股息率为5.6%的非累积永续境外优先股,预计扣除发行费用后,境外优先股发行所募集的资金净额约为96.64亿元,募集资金将依据相关规定计入该行其他一级资本。

此外,中国银行在10月底推出A股史上最大的优先股发行方案,拟发行境内外优先股总数不超过12亿股,总金额不超过等额人民币1200亿元。募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充该行其他一级资本。

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